国际娱乐完成巨额可转债发行:股权格局面临历史性洗牌!

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国际娱乐完成巨额可转债发行:股权格局面临历史性洗牌!

国际娱乐完成第二批可转债发行,巨额资金到位!

国际娱乐公司(International Entertainment Corporation)6月2日宣布,已完成与DigiPlus互动公司(DigiPlus Interactive Corp.)可转债认购协议的第二批发行。根据港交所文件披露,本次发行金额高达8亿港元(约1.02亿美元)。

这标志着公司在2025年11月17日达成的总额16亿港元(约2.041亿美元)可转债协议的第二阶段顺利完成。首批8亿港元已于2026年3月3日完成发行。公司方面确认,第二批发行的所有先决条件均已满足。

资金去向明确,债务压力缓解?

国际娱乐透露,首批认购所得的净收益已全部用于偿还承兑票据和有抵押银行借款。这笔钱的用途,无疑是市场关注的焦点。

扣除约200万港元(约25.5万美元)的相关成本和费用后,两批可转债的净收益预计约为15.9亿港元(约2.028亿美元)。这笔巨额资金的注入,无疑将对公司的财务状况产生深远影响。

转换价格揭秘:DigiPlus按兵不动,意欲何为?

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此次可转债的初始转换价格定为每股1.00港元。然而,一个值得注意的细节是,自3月3日首批发行以来,DigiPlus尚未行使其转换权。

DigiPlus的按兵不动,究竟是战略考量,还是在等待更合适的时机?这无疑给未来的股权变动增添了几分悬念。

股权结构大变局:谁将成为新霸主?

如果所有可转债都按照初始价格完成转换,DigiPlus将持有国际娱乐16亿股,届时将占公司扩大后已发行股本的约53.89%。

目前国际娱乐已发行股份为1,369,157,235股,全面转换后将增至2,969,157,235股。这将导致现有主要股东的持股比例大幅稀释:

  • Excite Opportunity Fund L.P.(国际娱乐主席、行政总裁兼执行董事何鸿明被视为拥有权益)的持股比例将从18.99%降至8.76%。
  • Eriska Investment Fund Ltd.的持股将从9.63%降至4.44%。
  • 其他公众股东的持股比例将从71.38%降至32.91%。

这意味着,一旦全面转换,DigiPlus将成为国际娱乐的绝对控股方,公司的控制权将面临彻底洗牌。这场资本大戏,好戏才刚刚开始。